阿克苏诺贝尔向帝国化学提出的现金收购建议储气罐

阿克苏诺贝尔向帝国化学提出的现金收购建议

【中国牛涂网，NTW360.com新闻资讯】阿克苏诺贝尔公司的董事会和监事会，以及帝国化学工业公司（ICI）董事会在2007年8月13日联合宣布，就阿克苏诺贝尔对ICI全部已发行以及将发行的股份资本（其中包括ICI美国预托股票ADSs下的ICI股票）所提出的现金收购建议，双方已就有关条款达成了协议。

根据建议交易的条款，ICI股东的每股ICI股票将获得现金670便士。

在交易生效日前，ICI将会宣布发放第二次普通中期股利，有关期间为2007年7月1日到2007年12月31日，每股ICI股票将会获得5便士okmart.com。 如果生效日早于2007年12月31日，上述股利将根据生效日在2007年7月1日到2007年12月31日期间的当天按比例计算及发放。为避免置疑，所有在有关登记日期注册的ICI股东将会获得于2007年8月2日宣布发放的第一期中期股利，即每股ICI股票能获得4.95便士。

现在提出每股ICI股票670便士的现金收购价格，将使得ICI已发行普通股本的总值达到约80亿英镑，并显示如下大致溢价：

如按照2007年6月15日（即ICI宣布收到阿克苏诺贝尔提出有意收购之前的最后一个营业日）ICI股票的每股收市价549便士计算，溢价率为22%。

如按照2007年6月15日（即ICI宣布收到阿克苏诺贝尔提出有意收购之前的最后一个营业日）前6个月ICI股票的每股平均收市价约498便士计算，溢价率为35%。

如按照2007年3月9日（即阿克苏诺贝尔宣布出售欧加农生物科技之前的最后一个营业日）ICI股票的每股收市价464便士计算，溢价率为44%。

ICI股东（不包括受限制的海外人士）可以选择接受现金或者债务证券。

与收购ICI相关的是，阿克苏诺贝尔和汉高公司达成协议，阿克苏诺贝尔将向汉高出售ICI集团内“粘合剂业务部” （“Adhesives Division”）和“电子材料业务部”（“Electronic Materials Division”）名下的所有资产及债项，这两个业务部门是ICI 的国民淀粉（National Starch）业务部的一部分，出售价格为现金27亿英镑（40亿欧元）（此数据是基于没有债项和现金基础计算的，有可能作出调整）。据中国牛涂网，NTW360.com了解，这项与汉高的交易并不是阿克苏诺贝尔完成收购ICI的条件，该交易预计在收购生效日之后进行。

阿克苏诺贝尔相信上述收购及出售交易，对该公司而言具有非常清晰及具说服力的业务战略及财务理据，将对其股东及其它利益相关者带来众多益处。

这项交易将打造一个全球涂料市场的领导者，以及全球最大的专用化学品厂商之一，它拥有相辅相成的品牌、资产及专业技术，同时在发展潜力庞大的各个专用化学品市场居于领先地位。

扩大后的阿克苏诺贝尔集团将具备更为广泛的业务及地域市场覆盖面，装饰涂料业务的实力更为雄厚，同时在各个新兴市场拥有快速发展的平台。

阿克苏诺贝尔估计与ICI涂料业务相关的全年税前运营成本可节省2.8亿欧元（1.89亿英镑），此外，阿克苏诺贝尔预计整合后的产品阵容将有助于提高销售额。

这次收购ICI以及出售建议将带来下列优点：(i) 整体营收增加；(ii) 将取得一个可观的内部投资回报率，超于阿克苏诺贝尔的加权平均资本成本（8%）；(iii) 附加经济价值（EVA）在交易完成第三年后将为正。

阿克苏诺贝尔认为对专用化学品业务而言，恰当的资本结构是取得良好投资评级的重要因素。为配合这个目标，加上该公司现行的股票回购计划（约16亿欧元，合11亿英镑），阿克苏诺贝尔正构思在2008年提供给股东 多达30亿欧元（20亿英镑）的额外资本回报，这将取决于股东的批准、出售欧加农生物科技和上述出售计划的完成。阿克苏诺贝尔的计划是按照为股东带来税务效益的原则来组合其额外资本回报。

这项交易将会按照（英国）1985年公司法425条的规定，以法庭裁决的安排性计划进行。方案文件计划于2007年9月24日左右提交给ICI股东。

这项方案将提交给参加法庭会议的方案股东，以及ICI股东特别大会的ICI股东。这项交易亦取决于阿克苏诺贝尔股东的批准，并将提交给阿克苏诺贝尔股东特别大会的阿克苏诺贝尔股东。如能满足各项条件，方案预期在2007年11月底或12月初生效。

在参考美林(Merrill Lynch)和瑞银集团（UBS）的意见后，ICI董事认为这项交易的条款是公平合理的。据中国牛涂网，NTW360.com了解，美林和瑞银集团在提出他们的意见时，已考虑了ICI各董事所作出的商业评估。此外，ICI董事认为这项交易的条款对整体ICI股东能带来最大的利益。

有鉴于此，ICI董事一致推荐ICI股东支持这项并将在法庭会议和ICI股东特别大会提出的交易计划（或，如果这项交易是通过兼并形式提出，他们将接受或促使接受此要约）；而ICI董事已就其持有654,111 ICI股份做出不可撤销的承诺，若以该建议宣布日计算，这些股份大约占ICI现有已发行股本的0.055%。

阿克苏诺贝尔首席执行官魏思瀚(Hans Wijers)表示：“我对这项交易感到非常高兴，它是开展本公司战略转型的重要一步。我们将打造一家全球首屈一指的涂料及专用化学品公司，业务覆盖世界各地；且在亚太地区等快速增长市场，尤其是中国及拉丁美洲，拥有雄厚的基础。通过这次合并，本公司将取得明显的协同效益，并且为股东创造价值。与此同时， 我们的客户、员工、养老金和其他利益相关者将因公司扩大后的规模和覆盖面而得益。事先协定的把ICI 的粘合剂业务部和电子材料业务部出售给汉高公司，与阿克苏诺贝尔一贯执行的严谨财务管理方针是一致的，并在不久的将来能为我们的股东带来额外的现金回报。”

ICI首席执行官John McAdam表示：“在过去的几年中，ICI的管理层和员工为公司业务转型不懈努力，定立了一个明确的业务发展策略，并集中加强运营表现。ICI的业务和竞争优势在亚洲和拉丁美洲等新兴经济体系都处于领导地位。然而，阿克苏诺贝尔提出的建议极具吸引力，全面体现了ICI的价值，反映了ICI未来的强大成长前景和战略机会。因而，ICI董事会建议股东接受阿克苏诺贝尔提出的670便士现金提议，因为这为他们带来最佳利益。”

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